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          2014年国家电网4000亿盛宴开启
          发表时间:2014-03-13 共阅 [1203] 次 
                中研普华财经(http://finance.chinairn.com)  日期:2014年1月20日 
           作为国内电网领域的绝对“霸主?#20445;?#22269;家电网的一举一动都牵动着整个电力行业的神经。
            
            近日,国家电网宣布,2014年计划总投资4035亿元,其中占总投资95%的电网投资规模更是增长近20%。同时,国家电网将积极推进旗下南瑞集团、许继集团、平高集团?#26085;?#20307;上?#23567;?#36825;在业内引起了一场不小的震动。
            
            分析人士认为,2014年将是电网设备投资的大年,国家电网的投资计划如能如期兑现,国内众多有实力的电力设备企业将分享这一盛宴,业绩?#19981;?#38543;之水涨船高。同时,国家电网2014年或迎资产重组年,若国网系能整体上市,国内输变电领域A股格局将重新洗牌。
            
            4000亿盛宴开启
            
            国家电网近日召开2014年工作会议,计划今年完成固定资产投资4035亿元,其中电网投资3815亿元。
            
            2013年,国家电网实际完成电网投资额为3379亿元,较2013年初3097亿元的计划超出9%,与2012年相比增长10.6%。2014年,国家电网计划总投资4035亿元,其中占总投资95%的电网投资规模更是增长近20%。这一投资金额大大超出市场预期。
            
            中投顾问高级研究?#27604;?#28009;宁表示,作为国内电网领域的绝对“霸主?#20445;?#22269;家电网的一举一动都会对整个电力行业产生巨大而又深远的影响。“4000多亿的投资将催生更多的产业亮点,智能电网、充电桩、电气设备、电器仪表等板块都将从中获益,相关概念股将逐渐启动,重点项目的招标工作?#19981;?#38470;续铺开,电力设备制造商将共同分享这一盛宴。”
            
            在特高压方面,国家电网力争年内核准并开工“6条交流4条直流”项目,这明显高于2013年的“4交3直”计划。今年“西纵?#34180;?#20013;纵”工程将加快前期工作,并力争溪洛渡-浙西直流工程上半年?#23545;耍?#27993;北-福州交流工程年底?#23545;恕?BR>  
            值得关注的是,在3815亿元的电网投资中,配网建设改造投资达到了1580亿元,成为比重最大的一部分。
            
            按照计划,2014年,国家电网将完成30个重点城市核心区配电网建设改造;解决160万户农村“低电压?#34109;?#39064;;解决5个“孤网”运行、38个与主网联系薄弱县域电网问题等。此外,国家电网?#22266;?#21035;提出“从今年起配电网新建工程全面应用典型设计和通用设备材料?#34180;?BR>  
            对此,任浩宁认为,配电标准化是智能电网的重要要求,也是保障电力输配工作正常运转的关键,国家电网公司对配电工作要求的?#32454;?#21270;对于产业而言是利好消息。不过,部分不达标的设备制造商、工程施工方都将面临着丧失订单的风险,而整个行业格局也有望借此机会重新调整。
            
            目前,国内电力设备企业包括国电南瑞、平高电气、许继电气以及特变电工等多家上市公司,分别代表了电力设备领域不同的发展?#36739;頡?#20854;中,许继电气是产业链最完整的企业,产品包括变压器为代表的一次设备,也拥有电厂保护及自动化、电网调度、变电站自动化、配电网自动化等二次设备。
            
            许继电气有关人士表示,配网现在是电网的短板,肯定要补上。否则,下游用户不能感受到电网建设的成果。因此,不管怎么改革,这个需求总是在的。
            
            华泰证券研究报告也认为,配电网投资将同比大幅增长,配电自动化系统建设将有序推进。
            
            另外,国家电网今年将启动50座新一代智能变电站,完成100座变电站智能化改造。全年安装新型智能电表6000万只。
            
            而受益于2014年大电网投资时代的到来,国家电网旗下设备上市公司将成为最主要的受益者。
            
            2014有望整体上市
            
            在大幅提高固定资产投资特别是电网投资的同时,国家电网2014年工作会议还提出,积极推进南瑞集团、许继集团、平高集团等企业整体上市,以及山东电工电气、英大财险、长安经纪公司等具备条件的企业改制上?#23567;?BR>  
            初步测算,若国家电网旗下集团公司整体上市后,国电南瑞、许继电气、平高电气营收、市值等有望实现大幅增长。
            
            按照2012年各公司营收的规模计算,若得以整体上市,国电南瑞营收将激增约212.38%;平高电气营收规模将增加约68%;许继电气营收规模也将增加约60%。
            
            目前,国网系4家上市公司中,平高电气在特高压GIS开关间隔领域具有重要市场地位,市场占有率在30%以上,基本与中国西电、新东北电气集团三分天下;许继电气、国电南瑞在配电网建设领域处在龙头地位;置信电气生产的非晶变产品在国内市场份额达30%~40%,为该领域龙头。
            
            值得关注的是,目前国网在A股中的主要板块布局在开关设备、配电变压器、配变自动化、智能变电站等业务,尚无线缆、铁塔等业务。山东电工电气在超特高压变压器、电抗器,以及铁塔、线缆等领域具有重要的市场地位。
            
            国网旗下公司一位高管称,山东电工电气将率先改制上市,有望整合并做大国网系线缆、铁塔等领域业务,成为线缆铁塔A股重要厂商。
            
            分析人士表示,若国网系整体上?#23567;?#25913;制上市计划得以实现,国内输变电领域A股格局将重新洗牌。
            
            其中,若南瑞集团整体上市,国电南瑞年营收规模将激增至200亿元左右,有望超过特变电工、中国西电两家巨头。
            
            在国内输变电A股市场,从营收规模看,特变电工排在第一位,2012年输变电领域收入在136.7亿元左右;其次为中国西电,2012年输变电领域收入约125亿元。
            
            事实上,2013年,国网系上市公司资产重组已悄然开始。南瑞集团、许继集团、平高集团已分别将一部分资产重组并置入各自上市公司。
            
            2014将有三条特高压?#23545;?BR>  
            国网在2014年工作会议上透露,今年将力争溪洛渡—浙西特高压直流工程上半年?#23545;耍?#27993;北—福州特高压交流工程年底?#23545;恕?#20877;加上正在进?#20852;?#26497;高端系统调试、即将?#23545;?#30340;哈密南—郑州特高压直流工程,2014年国网?#23545;?#30340;特高压工程将达三条。
            
            刘振亚表示:“特高压"西纵"(蒙西—长沙特高压交流)和"中纵"(张北—南昌特高压交流)工程关系大电网安全,要加快前期工作,年内取得路条,要将淮南—南京—上海、锡盟—枣庄、蒙西—天津南、靖边—潍坊等特高压交流工程纳入国家大气污染防治行动计划实施方案。”同时,国网将创新特高压大规模建设组织方式,发挥省电力公司和专业公司作用,统筹施工?#28216;欏?#24037;程设计、设备供货和大型机具,提高建设能力。
            
            刚刚过去的2013年,国网特高压建设取得了阶段性成果,自主建成世界首个商业运行的同塔双回皖电东送特高压交流工程,哈密南—郑州特高压直流工程完成双极低端?#23545;耍?#37202;泉—湖南、?#32423;?#21326;东特高压直流工程取得路条。截至2013年底,国网累计建成“两交两直”特高压工程,“一交两直”正在建设,“三交三直”获得路条,在运在建特高压线路长度超过1万公里,变电(换流)容量超过1亿千伏安(千瓦)。
           
           
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